Отчет для анализа результатов работы гостиницы

299
Отчет для анализа результатов работы гостиницы

Отчет для анализа результатов работы гостиницыВсем привет! Меня зовут Алексей Пряслов, проект HOMS. Хочу поделиться кейсом по созданию отчета для анализа результатов работы гостиницы

Постановка задачи

В гостинице имеется большое количество отчетов, которые собираются из разных систем (1С, OPERA, Micros и так далее) в единую книгу MS Excel. В принципе, если ее детально изучить, можно понять основные вехи работы объекта. Однако имеется несколько ярко выраженных неудобств:

  • Отчет о прибылях и убытках велся «по старинке» — одна большая «портянка» план/факт/отклонение/прошлый год по каждому месяцу и имел только разрез по месяцам, а требовался разрез нарастающим итогом с начала года (Year-to-Date)
  • Отсутствовала визуализация большинства параметров, что существенно затрудняло чтение
  • Не проводился benchmarking
  • Не проводился глубокий анализ результатов работы гостиницы. Отсутствовал анализ ассортимента продаваемых номеров, анализ отклонения фактической прибыли в разрезе по подразделениям (Room Department, FB Department, SPA Department) от плановой. А это в свою очередь не давало объективной оценки результатов работы менеджеров данных подразделений
  • Не было расчета точки безубыточности в разрезе денежных и натуральных показателей

В качестве исходных данных нам был передан вышеописанный Excel-файл.

Реализация

На наш взгляд, наиболее простой и дешевый инструмент для устранения вышеописанных проблем является Power BI. Предоставленный Excel – файл мы доработали и загрузили в Power BI. Получилась следующая модель данных

Визуализации подбирались по принципу максимального понимания доносимой информации конечными пользователями — собственником, генеральным менеджером и финансовым директором. Получился следующий отчет (его можно развернуть во весь экран и кликать по фильтрам и закладкам):

Результат

Благодаря использованию Power BI мы добились следующего:

  • Отчет можно читать прямо в интернет-браузере, использую даже смартфон
  • На каждой странице есть фильтры, необходимые конечному пользователю
  • Быстрый взгляд на выполнение / невыполнение KPI
  • Положение гостиницы в рыночном окружении
  • Наглядный отчет о прибылях и убытках по стандартам USALI
  • Анализ ассортимента – какое влияние на выручку оказало отклонение по цене реализации номеров и по объему продаж каждой категории номеров
  • Анализ причин отклонений фактической валовой операционной прибыли от плановой в разрезе по подразделениям
  • Анализ безубыточности в разрезе по подразделениям, по физическим и монетарным показателям
  • Анализ Что Если для моделирования различных сценариев — увеличение / уменьшение ADR и загрузки с целью немедленного расчета новых значений выручки, валовой операционной прибыли и EBITDA

Выводы

Созданный отчет стал основным документом на ежемесячном бюджетном комитете. Клиент не отказался от Excel, но собственник анализирует результаты работы гостиницы и сотрудников на основе данного отчета. Пожалуй, в этом главный результат проекта.

Оставить комметарий