Привет! Вслед за обновлением источника Битрикс 24 в mybi connect, нашем сервисе, который производит регулярную выгрузку данных в БД, мы решили подготовить новый шаблонный отчет.
Отчет подготовила наша коллега Асия Кажденова. Как и другие шаблоны на данных mybi connect, он доступен в нашем маркетплейсе mybi market. Рассмотрим отдельно каждую страницу:
1. Сделки
Содержится основная информация по сделкам и текущему статусу. Карточки сверху визуально выделяют важные метрики, а для остальных визуализаций на данном листе показатель можно менять, выбрав необходимый в блоке Фильтров (слева)- сумма, количество или средний чек.
График показывает как менялся показатель с течением времени. Информацию можно посмотреть по годам, месяцам или дням, используя для перемещения значки в правом верхнем углу. При необходимости в каждую точку графика можно «провалиться» в детализацию и посмотреть, какие сделки вошли в рассматриваемую точку. В детализации доступна ссылка на сделку, которая перекинет Вас в Битрикс-24, а также можно выгрузить данную таблицу в Excel.
Визуализация справа показывает информацию по воронкам. Подсказка в данном вижуале отображает как показатель распределился по менеджерам, т.е какой вклад по убыванию внес каждый менеджер в соответствующую воронку. Для того, чтобы посмотреть, как распределились сделки в текущем статусе в конкретной воронке, необходимо включить кнопку детализации и тапнуть на определенной воронке. Статусы отсортированы в той последовательности, через которые проходят сделки во время обработки.
Другой вариант посмотреть воронку по статусам – в фильтрах выбрать необходимую воронку и нажать на вилку, чтобы спуститься на следующий уровень в иерархии. На ленточной диаграмме мы можем оценить эффективность работы менеджеров с течением времени, их рейтинг и изменение в натуральных величинах и процентах.
Таблица снизу показывает Сумму, количество и средний чек по источникам. В данной таблице мы намеренно оставили все три показателя, чтобы можно было видеть как они соотносятся.
2. Сделки: текущий статус
На следующей странице мы предлагаем детально окунуться в анализ сделок по текущему статусу, то есть этап, на котором находится сделка в данный момент времени. В гистограмме слева можно наблюдать за изменениями доли успешных и проваленных сделок (по количеству) во времени, что помогает выявить долгосрочные тренды. Таблица справа является дополнением к предыдущей гистограмме и показывает те же доли по менеджерам и источникам.
В таблице снизу можно посмотреть какие сделки и в каком текущем статусе находятся у менеджеров. Чтобы детальнее посмотреть на сделки, нужно выделить соответствующего менеджера и в контекстном меню в Детализации выбрать «сделки». В таблицу Детализация мы поместили наиболее важные поля, а также ссылку на сделку в Битрикс. Для любителей Excel, напомним, что данную таблицу можно выгрузить в текстовый файл с расширением csv и открыть с помощью Excel.
3. Сделки: история статусов
В таблице слева отображаются менеджеры, которые в определенном статусе и воронке задерживаются дольше, чем средний показатель в днях в этом же статусе и воронке по остальным менеджерам. Таким образом мы посчитали линию Threshold. Все, кто продержал сделки на этапе выше этой лини – помечены красным, а кто оперативно переводит сделки на другой этап – зеленым.
Таблица справа предоставляет возможность наглядно оценить общее количество дней, в течение которых сделка находится на одном этапе, независимо от статуса и воронки продаж. Причем количество дней пользователь отчета будет определять сам. Длительное нахождение сделок в одном статусе может негативно сказаться на репутации компании среди клиентов.
4. Сделки: сравнение месяцев
Первая диаграмма отображает сумму, количество или средний чек по менеджерам в текущем и прошлом месяце и процент отклонения. На этой диаграмме мы можем увидеть не только чей вклад из менеджеров был значительнее, но и как он сработал относительно своих показателей в прошлом месяце.
Следующие диаграммы анализируют источники и исторический статус.
5. Лиды
В карточках сверху отображается информация по количеству лидов, количеству сделок, которые перешли из лидов, коэффициент конверсии лидов в сделки и конверсия лидов в успешные сделки. Формулы, которые мы применили для расчета конверсий, вы можете посмотреть, нажав на значок информации в правом верхнем углу карточки.
По аналогии с предыдущими листами отчета, слева представлена динамика создания лидов с возможностью детализации по годам, месяцам и дням. Для более глубокого анализа воспользуйтесь функцией дрилл-дауна, используя вилку и стрелку вверх для возврата к общему обзору.
В диаграмме дерева можно увидеть из каких источников пришли лиды. Наиболее значимые источники расположены в левом верхнем углу диаграммы, с постепенным уменьшением их вклада к правому нижнему углу. Используя фильтры статусов лидов можно посмотреть откуда приходят качественные или не качественные лиды.
В таблице снизу мы углубились в процесс конвертации лидов не только в сделки, но и контакты и компании, в разрезе по подразделениям и менеджерам. Для подробного анализа лидов доступна детализация со ссылкой на лиды в Битрикс24.
Для более полного понимания работы отчетамы предлагаем видео.
Данная версия отчета рассматривает сделки и лиды, в следующих версиях мы создадим новые отчеты на основе данных из Битрикс24, раскрывая еще больше возможностей для детального анализа и оптимизации вашего бизнеса.
Данный отчет является шаблонным и после подключения к нашей выгрузке он заполнится данными пользователя. Отчет, как и многие другие, доступен в mybi market.
