Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

1000

Бесплатный отчет на данных amoCRM — BiarchКоллеги, всем привет! Я Миша Кузьмин, руководитель компании Biarch.

В последнее время видим много типовых запросов на простые отчеты для amoCRM в Power BI. Мы с такими чеками работать не можем, поэтому сделали для вас бесплатную версию отчета, которую можно получить и развернуть самостоятельно (себе или своим клиентам). Подключать можете сами или с нашей помощью, отчет работает на основании типовой выгрузки данных сервиса myBI Connect из amoCRM. Инструкция по подключению отправляется на почту после получения заявки!

Сразу к делу. Отчет выглядит так:

Для удобного просмотра рекомендуем развернуть его на весь экран.

Здесь можно получить этот отчет и инструкцию настройке.

Описание

Бесплатный отчет по аналитике amoCRM реализован на платформе MS Power BI и включает в себя следующие страницы:

  1. Анализ сделок
  2. Список сделок
  3. Анализ звонков
  4. Список звонков
  5. Анализ задач
  6. Список задач

Использовать его можно на локальном компьютере или в облаке Power BI. А еще мы умеем встраивать его прямо в интерфейс amoCRM. За счет сочетания цветов и стилей выглядит симпатично:

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

PS. Для встраивания отчета его придется опубликовать по открытой ссылке, поэтому придется выбирать между удобством и меньшей безопасностью данных (примечание редактора).

Источником данных для отчета является amoCRM. При этом исходные данные из amoCRM предварительно выгружаются в базу данных Azure MS SQL Database с помощью сервиса myBI Connect.

Для того, чтобы источник данных (amoCRM) собирала данные по звонкам предварительно на соответствующем аккаунте была настроена интеграция с телефонией.

Как работать с отчетом

Отчет включает в себя следующие основные блоки:

  1. Блок аналитики, в котором выводятся сами показатели, гистограммы, диаграммы и прочее;
  2. Переключатель между страницами отчета;
  3. Фильтр дат, с возможность указать период от и до;
  4. Область фильтров: в данном решении можно выбирать воронку, подразделение, менеджера, контакт, компанию и др.

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

Описание страниц отчета

Сделки. Анализ сделок проводится на страницах отчета “Анализ сделок” и “Список сделок”. 

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

С помощью данных страниц отчета можно анализировать качество работы со сделками в amoCRM по множеству различных показателей, включая:

  • Сумма и количество новых и успешных сделок;
  • Нагрузка по сделкам в работе;
  • Средняя сумма сделок;
  • % конверсии из новых сделок в успешные.

Показатели рассматриваются в разрезе менеджеров. Из списка сделок можно перейти в соответствующую карточку сделки, контакта или компании в amoCRM.

Звонки. Анализ звонков проводится на страницах отчета “Анализ звонков” и “Список звонков”. 

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

С помощью данных страниц отчета можно анализировать звонки в разрезе менеджеров по множеству различных показателей, включая:

  • Кол-во входящих и исходящих звонков;
  • % пропущенных звонков и «недозвонов»;
  • Общая и средняя длительность звонков;
  • % входящих и исходящих дольше 30 секунд.

Из списка звонков можно прослушать звонок, а также перейти по ссылке в карточку соответствующего контакта в amoCRM.

Задачи. Анализ звонков проводится на страницах отчета “Анализ задач” и “Список задач”.

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

Бесплатный отчет на данных amoCRM — Biarch

С помощью данных страниц отчета можно анализировать задачи в разрезе менеджеров и в динамике по множеству различных показателей, включая:

  • Кол-во открытых и закрытых задач;
  • % просроченных открытых и закрытых задач.

Из списка задач также можно перейти в соответствующую карточку сделки, контакта или компании в amoCRM.

Качайте и пользуйтесь! Надеюсь, этот отчет поможет навести порядок в продажах и съэкономит время на их мониторинг. А если вы захотите доработать этот шаблон, сделать его более сложным, учесть какие-то особенности вашего процесса продаж или добавить дополнительные источники — вы знаете куда обращаться, в Biarch вам будут рады!

Оставить комметарий